加百列在送走勇者竹马后在森林中捡到了迷路的魔女安洁拉，安洁拉说自己本应该魔王派来的埋伏在米迦勒身边的间谍，加百列从安洁拉那儿获知了一些魔王的Yin谋，为了拯救发小，加百列踏上了旅程。
魔王麾下魔物摧毁了沿途的村庄，其中包括新手村。米迦勒闻讯念及加百列悲痛欲裂，连夜和主角团赶回新手村，村里死了很多人，加百列却就此失踪。
加百列一路打怪升级在米迦勒之前杀死了老魔王，然后在城堡里演了一场戏让米迦勒以为自己杀死了魔王，加百列本来希望米迦勒能到国王那里领到奖赏然后幸福地过完一生，正当大家以为可以杀青时，米迦勒认出扮演尸体的安洁拉身上有加百列的信物，痛苦的米迦勒决定补刀，加百列为了制止米迦勒而站了出来。
加百列告诉米迦勒，“加百列已经被我吞噬，你要恨的话，就冲着我来吧.......不要再伤害我（顿）nainai的遗体了。”
几欲疯狂的米迦勒跟着加百列冲进黑暗森林，被埋伏着的加百列队友敲晕，关进小木屋。
为了让米迦勒明白加百列真的被吞噬了，就扮演一个嚣张Yin毒的人折辱米迦勒，囚禁play。为了不让米迦勒再回来，要让米迦勒意识到自己的强大就让魔女给他种了一些恐惧种子。迷糊魔女搞混了用法，结果米迦勒梦到的都是被加百列强暴，鞭打等羞耻画面。加百列不知情，本意真的只是让他打退堂鼓的恐惧种子。
以下切换米迦勒视角叙述。
包括：回到新手村的少年时候，一切都是很美好的样子，但是加百列某一天陷入魔化，强暴了他，无论他怎么哭着哀求不要都不放过他；正当他美滋滋地接受国王的奖励，却发现魔王早已控制了国王，加百列从王座背后走出来，奖励就是挨他一顿cao；在主角团的庆功宴上加百列作为他的心魔暗中挑逗他，同伴都看到了他yIn靡的样子；其实他还被囚禁在小木屋中，在他面前加百列cao完乌列尔，又把屌插进自己的屁眼里，最可怕的是自己还色情地叫得好大声；自己加百列的一条狗，和乌列尔争风吃醋，奖赏就是做爱，过着这样的生活。
加百列将米迦勒关了几天，就打晕送到附近的城镇，与米迦勒汇合了。米迦勒刚醒时分不清梦境与现实，状态不佳，堕落成每日酗酒度日，远在黑暗森林励Jing图治的加百列却不知道这个情况。
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几年后。
一队新的勇者小队出发了，他们要去讨伐邪恶的魔王，路上他们遇到了一个流浪的剑士大叔。（参考阿拉贡）
这个大叔就是曾经的英雄米迦勒，多年之后他鼓起勇气去找罪魁祸首，却完全抱着不知名的心态，到底是复仇，还是成全，他自己也说不清楚。那种梦在接受过神圣拔除后就不会再做，但内心的种子却早已生根发芽。
看着年轻气盛的勇者小队，他心中感慨万千，但接触后他发现他们的目的完全不尽相同。
剑士为了荣誉，接受了城主的委托令，冒充是国王的征集令欺骗他的同伴。
法师是一个可爱胆小的姑娘，她的家曾经在黑暗森林边缘，但在魔物chao中，魔王救下了他们的家庭，她是混进来报恩的，顺便怀揣一见钟情她成为魔王老婆的少女心思。
骑士是个敏锐的御姐，法师是他的青梅所以跟过来了。
还有神秘古怪的法师莫拉克。
他们到达城堡之后，裹着黑袍的魔王出现了！魔王一挥魔杖，无数的魔物从角落爬了出来，勇者小队不敌魔王，退入森林中。在魔物的追杀下，莫拉克失踪，米迦勒带着众人来到那个小木屋。
法师哭着要回家，骑士背着法师要准备离开，剑士垂头丧气。
正当他们准备离开时，这间木屋的主人木匠——一个粗犷大汉回到房子里，剑士觉得他一定十分厉害，邀请他一起去战胜魔王，许诺许多金币，木匠犹豫着答应了。
小队重新踏上讨伐魔王的道路，木匠挥着一把大斧果然十分厉害，击退了无数魔物，米迦勒隐隐察觉到违和，但又说不上来。他们再次见到魔王，木匠一斧头割开魔王的长袍——是一个女人。魔王咯咯笑着一挥衣袖消失了。
米迦勒认出这是魔女安洁拉。木匠说大家魔王消失后就不容易找出来了，就劝说大家该回家了，并答应护送他们出黑暗森林。法师和骑士准备离开，剑士虽然不甘心但知道打不过，米迦勒决定此时脱离小队。
他在森林中游走，不知不觉间回到了木屋，他发现木屋的灯是开着的——有人。米迦勒的心怦怦直跳，待他走近后，发现是失踪的莫拉克，他正在翻看一些书籍。
莫拉克指出木屋真正的主人不是木匠，木匠顶多是个砍柴的，这满屋的机巧玩意儿绝对不出自那个木匠之手。书柜中记载了一些主人的手记，描述森林中一些情况，刚刚莫拉克就是在看这些。
米迦勒问起莫拉克的目的时，莫拉克表现出狂热的对这一代魔王的推崇，借莫拉克之口，米迦勒了解到了近些年魔王做了什么事情——（总之是好事，懒得写了。）魔